La legítima estricta garantiza a los herederos forzosos el derecho a recibir una porción mínima e inalienable de la herencia. Esta figura jurídica busca equilibrar la libertad del testador para disponer de sus bienes con la protección de los derechos sucesorios de los descendientes.
¿Qué es la legítima estricta?
La legítima estricta, también conocida como legítima corta, es un tercio del caudal hereditario total que la ley reserva de manera obligatoria para los herederos forzosos, principalmente los hijos o descendientes del fallecido. Esta porción debe repartirse a partes iguales entre todos ellos, sin que el testador pueda modificar su distribución equitativa.
A diferencia de otras porciones de la herencia, la legítima estricta presenta características únicas que la convierten en un derecho especialmente protegido:
- Carácter irrenunciable: Los herederos forzosos no pueden renunciar a ella mediante pacto o acuerdo
- Inalienable: No puede ser objeto de donación en vida ni transferida a terceros
- Distribución igualitaria: Debe repartirse por partes iguales entre todos los hijos
- Sin gravámenes: Los herederos la reciben libre de condiciones, cargas o limitaciones impuestas en el testamento
- Carácter preferente: Prevalece sobre cualquier otra disposición testamentaria
Diferencia entre legítima estricta y legítima global
Es fundamental distinguir entre estos dos conceptos que frecuentemente generan confusión:
Legítima estricta (o corta): Constituye únicamente un tercio (1/3) del caudal hereditario, que se reparte obligatoriamente a partes iguales entre todos los hijos.
Legítima global (o larga): Comprende dos tercios (2/3) de la herencia total, incluyendo:
- El tercio de legítima estricta
- El tercio de mejora, que el testador puede destinar libremente a uno o varios de sus hijos, en las proporciones que desee
Esta distinción es crucial porque, mientras la legítima estricta no admite ninguna modulación por parte del testador, el tercio de mejora sí permite cierta flexibilidad para favorecer a determinados descendientes según las circunstancias familiares.
Composición de la herencia según el Código Civil español
Para comprender mejor el papel de la legítima estricta, es necesario conocer cómo se estructura la herencia en España:
- Tercio de legítima estricta (1/3): Repartido obligatoriamente a partes iguales entre los hijos
- Tercio de mejora (1/3): El testador puede destinarlo a uno o varios hijos
- Tercio de libre disposición (1/3): El testador puede dejarlo a cualquier persona, sea o no heredero
Esta división tripartita permite al testador mantener cierto grado de libertad testamentaria sobre dos tercios de su patrimonio, mientras garantiza que los herederos forzosos reciban al menos su parte correspondiente del primer tercio.
¿Quiénes son los herederos forzosos?
Según el Código Civil español, los herederos forzosos con derecho a la legítima estricta son, por orden de prelación:
- Los hijos y descendientes: Tienen prioridad absoluta. Si un hijo ha fallecido antes que el causante, sus descendientes (nietos del fallecido) heredan por derecho de representación
- Los padres y ascendientes: Solo en ausencia de descendientes
- El cónyuge viudo: Tiene derecho al usufructo de una porción de la herencia, según existan o no descendientes o ascendientes
Cálculo de la legítima estricta
El proceso para calcular la legítima estricta sigue estos pasos:
- Determinar el caudal hereditario: Se suman todos los bienes y derechos del fallecido al momento de su muerte
- Restar las deudas y gastos: Del valor bruto se descuentan las deudas pendientes y los gastos del funeral y última enfermedad
- Sumar las donaciones: Se añaden las donaciones realizadas en vida por el causante (colación)
- Calcular el tercio: El resultado se divide entre tres para obtener la legítima estricta
- Distribuir equitativamente: Esta cantidad se reparte a partes iguales entre todos los hijos
Es importante destacar que el cálculo se realiza sobre el valor neto de la herencia, no sobre el valor bruto de los bienes.
Derechos de los herederos forzosos
Los herederos con derecho a la legítima estricta gozan de una protección legal reforzada que incluye:
- Derecho de reclamación: Pueden exigir su legítima aunque el testamento no los mencione o los excluya
- Acción de reducción: Si las disposiciones testamentarias o las donaciones inoficiosas superan la parte de libre disposición, los herederos forzosos pueden solicitar su reducción para completar su legítima
- Impugnación: Pueden impugnar el testamento si vulnera sus derechos legitimarios
- Protección frente a gravámenes: Reciben su parte libre de condiciones, usufructos o limitaciones
Limitaciones a la legítima estricta: la desheredación
Aunque la legítima estricta es un derecho fuertemente protegido, existen circunstancias excepcionales en las que puede ser privada a un heredero forzoso mediante la desheredación.
El Código Civil establece causas tasadas y de interpretación restrictiva para desheredar, entre las que destacan:
- Haber negado alimentos al testador o a su cónyuge sin motivo legítimo
- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente al testador
- Haber atentado contra la vida del testador, su cónyuge, descendientes o ascendientes
- Haber acusado al testador de un delito grave sin fundamento
La desheredación debe realizarse expresamente en el testamento, indicando la causa legal que la justifica, y puede ser impugnada judicialmente por el desheredado.
Implicaciones legales y conflictos frecuentes
La legítima estricta puede generar diversas situaciones conflictivas en el ámbito sucesorio:
Limitación de la libertad testamentaria
La reserva de un tercio para la legítima estricta restringe la capacidad del testador de disponer libremente de todo su patrimonio. Esto puede causar tensiones cuando el causante desea favorecer a personas no consideradas herederos forzosos, como una pareja de hecho o amigos cercanos.
Colación de donaciones
El principio de colación obliga a computar en la herencia las donaciones realizadas en vida a los herederos forzosos, para garantizar la igualdad en el reparto. Esto puede generar controversias sobre:
- La valoración de los bienes donados
- Qué donaciones deben incluirse en la colación
- Si existieron donaciones no declaradas
Insuficiencia de bienes
Cuando el patrimonio hereditario no es suficiente para cubrir la legítima estricta de todos los herederos forzosos, puede surgir un conflicto sobre cómo distribuir los bienes disponibles. En estos casos, la acción de reducción permite recuperar donaciones o legados excesivos realizados por el causante.
Disputa entre herederos
Las tensiones entre hermanos por el reparto de la herencia son frecuentes, especialmente cuando:
- Existen bienes indivisibles que generan comunidades de bienes
- Se percibe favoritismo hacia algún heredero mediante el tercio de mejora
- Hay desacuerdo sobre la valoración de los bienes
Aceptación o renuncia
Aunque la legítima estricta es irrenunciable en vida del causante, los herederos pueden renunciar a la herencia tras el fallecimiento, lo que incluye la renuncia a su legítima. Esta decisión puede deberse a deudas del fallecido o conflictos familiares.
Importancia de la legítima estricta en el sistema sucesorio español
La legítima estricta cumple funciones esenciales en el ordenamiento jurídico:
- Protección familiar: Garantiza que los descendientes reciban un mínimo patrimonial, preservando la solidaridad intergeneracional
- Equilibrio de derechos: Armoniza la libertad testamentaria con la protección de los herederos más próximos
- Seguridad jurídica: Establece reglas claras sobre la base mínima de distribución hereditaria
- Prevención de desigualdades: Asegura un reparto equitativo del primer tercio entre todos los hijos
Esta institución es la columna vertebral del sistema legitimario español, sobre la cual se construye toda la planificación sucesoria, aunque el testador mantenga capacidad de decisión sobre los otros dos tercios de la herencia.
Asesoramiento profesional en materia de legítima estricta
Dada la complejidad técnica del Derecho de Sucesiones y las importantes consecuencias económicas y familiares que puede tener un error en el cálculo o distribución de la legítima estricta, es fundamental contar con asesoramiento jurídico especializado.
En Bau Abogados somos especialistas en herencias y podemos ayudarte a:
- Calcular correctamente la legítima estricta y su reparto
- Planificar la sucesión respetando los derechos legitimarios
- Resolver conflictos entre herederos
- Ejercitar acciones de reducción o impugnación cuando sea necesario
- Asesorar sobre estrategias testamentarias compatibles con la legítima
La correcta comprensión y aplicación de las normas sobre legítima estricta es esencial para evitar conflictos familiares y garantizar que se respeten tanto la voluntad del testador como los derechos de los herederos forzosos, por eso en Bau Abogados te ayudaremos en todo el proceso.